Компания Reckitt Benckiser (RB), владеющая правами на производство презервативов Durex, объявила о договоренности по приобретению крупнейшего в мире производителя детского питания Mead Johnson Nutrition.
За каждую акцию Mead Johnson ее нынешним владельцам будет выплачено $90, что на 29% превышает стоимость бумаг на 1 февраля 2017 года. Таким образом, общая стоимость американской компании составит $16,6 млрд. Вдобавок RB возьмет на себя погашение долга Mead Johnson на сумму более чем в $1,2 млрд, сообщает РБК.
Профинансировать сделку RB планирует за счет кредитов, предоставленных банками HSBC, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank, часть которых в будущем должна быть погашена за счет выпуска бондов объединенной компании.
Инициаторы слияния RB и Mead Johnson ожидают, что синергетический эффект от их объединения позволит ежегодно экономить до 200 млн фунтов стерлингов, при этом выручка объединенной компании в течение ближайших трех будет увеличиваться более чем на 10%. При этом продажи детского питания и питания для беременных под брендами из линейки Enfa планируется наращивать на 3-5% в год.
RB — один из крупнейших в мире производителей гигиенических товаров, а также бытовой химии и товаров медицинского назначения. Компании, в частности, производит бытовую химию под брендами Calgon, Cillit Bang, Vanish и Dettol, пастилки от боли в горле Strepsils, средства для уходами за ногами Scholl, таблетки Nurofen, средства для депиляции Veet.
В 2010 года RB приобрела компанию SSL International, владеющую правами на один из наиболее известных брендом презервативов — Durex. Покупка производителя детского питания на этом фоне можно назвать своего рода диверсификацией рисков.
Источник: